4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 아카데미 스포츠 앤드 아웃도어스(이하 '아카데미')는 자회사인 아카데미, Ltd.가 2031년 만기 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 진행된다.
아카데미는 채권의 순수익을 사용하여 2027년 만기 선순위 담보부 채권을 전액 상환하고, 모든 미지급 금액을 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
아카데미는 또한 2027년 만기 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.
상환일은 2026년 5월 14일로 예정되어 있으며, 상환 조건은 발행자가 5억 달러 이상의 채권을 상환일 이전에 발행하는 것으로 설정되어 있다.
아카데미는 이 조건이 충족되지 않거나 면제될 경우, 상환이 취소되고 2027년 채권이 계속 유효하다.
채권은 아카데미의 일부 자회사가 보증하며, 채권과 관련된 보증은 발행자 및 보증인의 자산에 대해 우선 담보권을 설정한다.
채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
아카데미는 1938년 텍사스에서 가족 사업으로 시작하여 현재 21개 주에 300개 이상의 매장을 운영하고 있으며, '모두를 위한 즐거움'이라는 사명을 가지고 있다.
아카데미는 다양한 소비자와 강하게 연결되는 지역화된 상품 전략을 통해 이 사명을 실현하고 있다.
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