5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 델렉 로지스틱스 파트너스(뉴욕증권거래소: DKL)가 델렉 로지스틱스 파트너스와 그 자회사인 델렉 로지스틱스 파이낸스 코퍼레이션이 2034년 만기 6.875% 선순위 채권(이하 '채권') 8억 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.
이번 발행은 2026년 5월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
델렉 로지스틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 2028년 만기 7.125% 선순위 채권(이하 '2028년 채권')의 모든 미상환 잔액을 매입하거나, (ii) 2029년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')의 일부를 상환하며, (iii) 이와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 미국 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 등록 면제 조건으로 제공된다.
채권 및 관련 보증은 미국 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권 가격 결정과 관련하여 발행자는 2029년 채권의 4억 달러 규모의 미상환 잔액을 2026년 5월 14일에 104.313%의 상환 가격으로 상환하기 위한 조건부 부분 상환 통지를 발행했다.2029년 채권의 부분 상환은 채권 발행 완료에 따라 조건부로 진행된다.
이 보도자료는 미국 증권법 제135c 조항에 따라 발행되며, 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
델렉 로지스틱스 파트너스는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십이다.
델렉 로지스틱스는 퍼미안 분지, 델라웨어 분지 및 걸프 코스트 지역의 특정 지역에 위치한 자산과 합작 투자를 통해 원유 및 천연가스 고객을 위한 집합, 파이프라인 및 기타 운송 서비스, 중간 및 정제 제품 고객을 위한 저장, 도매 마케팅 및 터미널 서비스를 제공한다.또한, 델렉 로지스틱스는 물 처리 및 재활용 서비스도 제공한다.
델렉 US 홀딩스가 델렉 로지스틱스의 일반 파트너 지분과 대다수의 유한 파트너 지분을 소유하고 있으며, 주요 고객이기도 하다.
이 보도자료에는 2026년 5월 4일 발행된 델렉 로지스틱스 파트너스의 보도자료가 포함되어 있다.
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