5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 솔라리스 에너지 인프라스트럭처(이하 '회사')는 시장 상황에 따라 자회사인 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC(이하 '발행자')가 2031년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1,300억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.
발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 회사의 미상환 차입금을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 목적, 특히 성장 자본 지출을 위한 자금으로 사용할 예정이다.이 채권은 솔라리스와 발행자의 기존 자회사 및 향후 제한된 자회사가 보증할 예정이다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
회사는 휴스턴, 텍사스에 본사를 두고 있으며, 분산 전력 생성 및 석유 및 천연가스 우물 완공에 사용되는 원자재 관리 솔루션을 제공한다.
2026년 1분기 동안 솔라리스의 전력 솔루션 부문은 총 조정 EBITDA의 76%를 차지했으며, 향후 90% 이상을 차지할 것으로 예상된다.
회사는 2024년 이후 전략적 변화를 겪으며 세계 최대 기술 기업들을 위한 전력 공급업체로 자리 잡았다.
현재 솔라리스는 2029년까지 약 3,100MW의 전력 생성 능력을 목표로 하고 있으며, 이는 AI 및 산업 시장에 독립적으로 전력을 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
또한, 최근 2026년 4월 24일에는 고객 C와 600MW 이상의 전력 생성 장비 및 밸런스 오브 플랜트 제공을 위한 계약을 체결했다. 이 계약은 인공지능 컴퓨팅 수요를 지원하기 위한 것이다.
솔라리스는 향후 5년 동안 650억 달러 규모의 새로운 신용 시설을 통해 자본 구조를 최적화할 계획이다. 이 신용 시설은 발행자의 자산에 대한 우선 담보를 제공할 예정이다.회사는 향후 전력 수요 증가에 따른 성장 기회를 활용할 수 있는 위치에 있다.
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