6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 블랙스톤 모기지 트러스트(증권 코드: BXMT)는 2031년 만기 6.250% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 총 4억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.
채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.
채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.채권 발행은 2026년 5월 19일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.
블랙스톤 모기지 트러스트는 북미, 유럽, 호주에서 상업용 부동산과 관련된 선순위 대출 및 기타 채무 또는 신용 지향 투자를 원천적으로 발생시키고 인수 및 관리하는 부동산 금융 회사이다.
투자 목표는 주주 자본을 보존하고 보호하며, 현재 수익에서 발생하는 배당금을 통해 매력적인 위험 조정 수익을 창출하는 것이다.
포트폴리오는 주요 시장에서 고품질 기관 자산으로 담보된 대출로 구성되며, 경험이 풍부하고 자본이 충분한 부동산 투자 소유자 및 운영자가 후원한다.
블랙스톤 모기지 트러스트는 블랙스톤의 자회사인 BXMT Advisors L.L.C.에 의해 외부 관리된다.
블랙스톤은 세계 최대의 대체 자산 관리 회사로, 1.3조 달러 이상의 자산을 관리하며, 부동산, 사모펀드, 신용, 인프라, 생명과학, 성장 자본, 세컨더리 및 헤지펀드에 중점을 둔 글로벌 투자 전략을 포함한다.
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