6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 퍼미언 리소시스의 자회사인 퍼미언 리소시스 오퍼레이팅, LLC(이하 'OpCo')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 OpCo와 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 해당 계약에 참여하는 대출자들 간의 협약으로, 30억 달러 규모의 선순위 무담보 신용 시설을 제공한다.
신규 신용 계약은 이전 신용 계약을 대체한다. 신규 신용 계약의 만기일은 2031년 4월 30일로 예정되어 있으며, OpCo는 대출자들의 동의에 따라 1년 단위로 계약 기간을 연장할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
신규 신용 계약은 대출자들이 언제든지 최대 30억 달러의 원금 한도 내에서 대출을 제공하도록 약속하며, OpCo는 총 약정 금액을 40억 달러를 초과하지 않는 범위 내에서 증가 요청을 할 수 있는 옵션도 포함되어 있다.
또한, 신규 신용 계약에는 스윙라인 서브시설과 신용장 서브시설도 포함되어 있다. 신규 신용 계약에 따른 대출은 OpCo의 선택에 따라 보안된 오버나이트 자금 조달 금리(SOFR)와 관련된 마진 또는 대체 기준 금리(Alternate Base Rate)와 관련된 마진에 따라 이자가 발생한다.
이자율과 관련된 마진은 OpCo의 장기 선순위 무담보 채무에 대한 신용 등급에 따라 결정된다.
2026년 4월 30일 기준으로 SOFR 및 대체 기준 금리 대출에 대한 마진은 각각 150 베이시스 포인트와 50 베이시스 포인트이며, 약정되지 않은 약정에 대한 약정 수수료는 20 베이시스 포인트이다. 신규 신용 계약은 투자 등급의 선순위 무담보 상업 은행 신용 계약에 일반적으로 요구되는 진술, 보증, 약속 및 기본 사건을 포함하고 있으며, 총 부채와 자본 비율이 65%를 초과하지 않도록 유지하는 재무 약속이 포함되어 있다.
2026년 4월 30일, OpCo는 신규 신용 계약 체결과 관련하여 2022년 2월 18일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '이전 신용 계약')을 종료했다.이전 신용 계약 및 그에 따른 신용 시설은 OpCo에 의해 벌금 없이 종료됐다.
이전 신용 계약의 만기일은 2028년 2월로 예정되어 있었으며, 2026년 4월 30일 기준으로 OpCo는 40억 달러의 차입 한도와 25억 달러의 선택 약정이 있었다. 퍼미언 리소시스는 현재 30억 달러의 신규 신용 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있는 기반을 마련했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 기업의 재무 상태는 안정적이며, 신규 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해져 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 보인다.
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