- 제9회차 사모 전환사채 결정, 표면이자율 0%, 만기 2028년 5월
구체적인 자금 조달 목적을 살펴보면 MLCC 장비 원자재 매입 등 운영자금으로 59억원을 사용하며 나머지 56억원은 기존 채무를 상환하는 데 투입할 예정이다. 채무상환 대상은 KB국민은행의 단기차입금이다.
사채의 표면이자율은 0.0%로 설정되었으며 만기이자율은 5.0%다. 사채의 만기일은 2028년 5월 15일까지이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 110.4486%를 일시 상환하는 방식으로 지급한다.
전환가액은 주당 3,562원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 322만 8523주다. 이는 주식 총수 대비 6.31%에 해당하는 규모로 기명식 보통주로 발행될 예정이며 자본 확충 효과가 기대된다.
전환청구기간은 2027년 5월 15일부터 2028년 4월 15일까지다. 투자자는 사채 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 주식 전환권을 행사할 수 있는 권리를 가지게 되어 잠재적 신주 발행이 가능하다.
이번 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 포함됐다. 사채권자는 2027년 5월 15일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 회사는 발행총액의 100%까지 매도청구가 가능한 콜옵션 권리를 보유한다.
청약 및 납입일은 2026년 5월 15일로 예정되어 있다. 발행 대상자는 케이비증권, 한국투자증권, 삼성증권 등이 신탁업자로 참여하는 11개 사모투자신탁 펀드로 구성되어 자금 납입이 진행될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
