7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 에퀴닉스 캐나다 파이낸싱 리미티드(이하 '발행자')는 온타리오주에 설립된 법인으로, 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')의 완전 자회사로서 C$650,000,000의 총 원금 규모의 3.950% 선순위 채권(이하 '2030년 채권')과 C$600,000,000의 총 원금 규모의 4.750% 선순위 채권(이하 '2035년 채권', 2030년 채권과 함께 '채권')을 발행했다.이 채권은 모두 보증인에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
발행자는 2026년 4월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수인에게 이 채권을 판매했다.
채권은 2025년 11월 24일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2030년 채권에 대한 두 번째 보충 계약과 2035년 채권에 대한 세 번째 보충 계약에 의해 보완된다.2030년 채권은 연 3.950%의 이자율로 2030년 5월 15일에 만기된다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 11월 15일에 이루어진다.2035년 채권은 연 4.750%의 이자율로 2035년 5월 15일에 만기된다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 11월 15일에 이루어진다.
발행자는 2030년 채권의 경우 2030년 4월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 채권의 총 원금의 100% 또는 캐나다 수익 가격 중 더 높은 금액으로 결정된다.2030년 채권의 상환 가격은 상환일 전 영업일에 계산된다.
2035년 채권의 경우, 발행자는 2035년 2월 15일 이전에 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 채권의 총 원금의 100%로 결정된다.
채권의 모든 지급은 캐나다 달러로 이루어지며, 캐나다 달러가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.
발행자는 채권의 상환 및 이자 지급을 위해 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 오브 캐나다를 지급 대행사 및 등록 대행사로 지정했다.
채권의 발행은 2026년 5월 7일에 이루어졌으며, 발행자는 이 채권을 통해 추가 자산이나 사업을 인수하고 개발 기회를 지원하며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용할 예정이다.
또한, 발행자는 채권의 상환 및 이자 지급을 위해 필요한 모든 세금 및 법적 요구 사항을 준수할 것이다.
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