7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 머서 인터내셔널의 일부 독일 자회사(이하 '대출 당사자')가 2022년 9월 15일에 체결된 회전 신용 시설 계약(이하 '신용 계약')에 대한 면제 및 동의 요청서(이하 '면제')를 체결했다.
이 신용 계약은 2023년 3월 22일에 개정 및 재작성되었으며, 대출 당사자, 은행 대출자 그룹(이하 '대출자') 및 유니크레딧 은행 GmbH(이하 '대리인') 간의 계약으로, 총 3억 7,010만 유로의 회전 신용 시설에 대한 것이다.면제에 따라 다음과 같은 내용이 포함된다.
대출자는 2026 회계연도의 첫 세 분기 동안 대출 당사자가 신용 계약에서 정의된 레버리지 비율을 3.50:1.00 이하로 유지해야 하는 재무 약정 의무를 면제했다. 따라서 대출 당사자는 2026년 12월 31일에 발생하는 계산일 이전까지 이러한 재무 약정 준수를 요구받지 않는다.
신용 계약에 포함된 특정 약정이 수정되어, (a) 레버리지 비율이 2.00:1.00을 초과하는 12개월 기간 동안 독일 시설의 사용이 3억 유로를 초과하지 않도록 하며, (b) 대출 당사자는 회사 및 그 자회사의 평균 유동성이 3천만 달러 이상이 되도록 보장해야 하며, 이는 매월 테스트되고 13주 기간 동안 측정된다.
(c) 2026 회계연도에 대출 당사자가 발생시키는 자본 지출은 대리인의 사전 동의 없이 6천만 유로를 초과할 수 없다.
(d) 인출 요청은 대출 당사자의 지속적인 유동성 요구에 따라 이루어져야 하며, 이러한 인출은 지속적인 보고 요구 사항의 적용을 받는다.
(e) 회사에 대한 배당금은 2026년 9월 30일까지 제한되며, 대리인은 대출 당사자가 특정 조건을 충족하는 경우 최대 1,500만 유로의 배당금을 허용할 수 있다.
(f) 대출 당사자가 대리인에게 초기 13주 유동성 예측을 제공할 때까지 추가 차입에 대한 인출 요청은 2천만 유로를 초과할 수 없다.
대출 당사자는 회사 및 그 자회사에 대한 추가 주기적 보고를 대출자에게 제공하기로 합의했으며, 여기에는 사업 상황, 재무 정보, 예측 및 유동성 예측에 대한 정보가 포함된다.
대출 당사자 중 일부는 독일 시설 하에 사용된 금액의 총 실현 가능 가치가 최소 110%에 해당하는 자산에 대한 담보를 제공해야 하며, 여기에는 외상 매출금, 완제품 재고, 은행 계좌, 그룹 내 대출 및 주식 담보가 포함된다.
대출 당사자는 대리인에게 캐나다 또는 미국에서 파산 절차를 시작하기 위한 법적 절차가 진행될 경우 이를 통보하기로 합의했다.
기존의 이자율 마진은 특정 레버리지 비율 수준에 따라 2.50%에서 4.25%로 수정되었다.면제에 따라 다. 사항은 신용 계약에서 정의된 기본 사건으로 간주된다.
(i) 면제의 약정 및 보고 요구 사항을 준수하지 않는 경우, (ii) 대출 당사자의 관리 이사가 대리인에게 사전 서면 통지 없이 해임되는 경우(정당한 사유가 아닌 경우), (iii) 회사의 12.875% 만기 선순위 노트 또는 5.125% 만기 선순위 노트 또는 회사의 기타 신용 시설 또는 계약에서 '기본 사건'이 발생하는 경우, (iv) 대출 당사자가 북미 파산 절차를 시작하거나 이에 동의하는 경우, 또는 대출 당사자에 대해 북미 파산 절차가 개시되는 경우이다.2026년 5월 7일, 머서 인터내셔널이 이 보고서를 서명했다.서명자는 리처드 쇼트이며, 그는 최고 재무 책임자이다.
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