7일 미국 증권거래위원회에 따르면 르네산트(증권 코드: RNST)는 2026년 5월 4일, 3억 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 2026년 5월 7일부터 2031년 6월 1일까지 연 6.25%의 고정 금리를 적용받으며, 이후 2036년 6월 1일까지는 3개월 기준 SOFR에 245bp를 더한 변동 금리가 적용된다.
르네산트는 2031년 6월 1일부터 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.
이 채권은 규제 목적을 위한 Tier 2 자본으로 적격하며, 발행으로 얻은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
특히, 2031년 9월 1일 만기인 5.50% 고정-변동 금리 후순위 채권의 상환을 위한 자금으로도 사용될 수 있다.이번 공모는 2026년 5월 7일 마감될 예정이다.
르네산트의 모회사인 르네산트 은행은 122년의 역사를 가진 금융 서비스 기관으로, 약 27.1억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 동남부 전역에 282개의 은행, 대출, 모기지 및 자산 관리 사무소를 운영하고 있다.
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