- 자기자금 및 차입금 활용해 취득... 사채 권면 잔액 13억원으로 감소
실제 취득금액은 원금과 이자를 포함하여 총 101억 5476만 2504원이다. 회사는 취득 자금을 자기자금과 차입금을 통해 조달했으며 취득 결정일인 2026년 5월 8일에 지급을 완료할 예정이다.
이번 취득은 사채권자인 케이트레저리인베스트먼트와의 별도 합의에 따른 결과다. 취득 방법은 장외 매수 방식으로 진행되며 취득한 사채의 향후 처리 방법은 추후 이사회 결의를 통해 결정할 방침이다.
제16회차 전환사채는 지난 2025년 7월 25일에 사모 방식으로 발행되었다. 해당 사채의 만기일은 2028년 7월 25일이며 최초 발행 당시 사채의 권면 총액은 200억원으로 설정된 바 있다.
회사는 앞서 2026년 2월 6일에 30억원, 4월 20일에 60억원 규모의 사채를 만기 전 취득했다. 이번 97억원 규모의 추가 취득을 거치면 사채의 권면 잔액은 13억원으로 줄어들게 된다.
전환에 관한 사항을 살펴보면 보고일 현재 전환가액은 1주당 3712원이다. 이는 최초 발행 당시 1856원이었으나 2026년 3월 16일 결정된 2대 1 주식 병합의 효력이 발생하며 조정된 수치다.
전환에 따라 발행할 주식은 하이퍼코퍼레이션 기명식 보통주 261만 3146주다. 이는 주식 총수 대비 23.87%에 해당하며 전환청구기간은 2026년 7월 25일부터 2028년 6월 25일까지다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
