8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 8일, 스미스 마이크로 소프트웨어가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1)에 따르면, 회사는 최대 18,224,625주의 보통주를 판매할 예정이다.
이 중 7,190,188주는 2026년 3월 6일에 발행된 전환 가능한 유가증권(Convertible Notes)의 전환을 통해 발행될 예정이며, 나머지 11,034,437주는 여러 차례 발행된 워런트(Warrants)를 통해 발행될 예정이다.
특히, 2025년 9월 11일 및 9월 17일에 발행된 워런트는 각각 97,618주와 54,103주를 포함하고 있으며, 2026년 2월 3일에 발행된 워런트는 1,480,165주, 2026년 3월 4일에 발행된 워런트는 9,402,551주를 포함한다.
회사는 이 등록신청서를 통해 판매주주(Selling Stockholders)가 보유한 주식을 재판매할 수 있도록 하며, 이 과정에서 발생하는 수익은 판매주주에게 귀속된다.
스미스 마이크로 소프트웨어는 이 거래를 통해 최대 약 750만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 이는 모든 워런트가 현금으로 행사될 경우의 금액이다.
회사의 보통주는 나스닥(Nasdaq) 자본시장에 'SMSI'라는 기호로 상장되어 있으며, 2026년 5월 7일 기준으로 보통주의 마지막 거래 가격은 0.8426달러였다.
회사는 향후 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수할 것이며, 주주들의 승인을 받을 예정이다.
또한, 스미스 마이크로 소프트웨어는 2026년 5월 26일에 예정된 주주총회에서 주주들의 승인을 요청할 계획이다.
현재 스미스 마이크로 소프트웨어의 재무상태는 2025년 12월 31일 기준으로 2억 8,040만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 나타낸다.
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