8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, COLLECTIVE ACQUISITION CORP II(이하 '회사')는 22,000,000 유닛(이하 '유닛')의 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 회사의 상환 가능한 워런트 1/2주로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 유닛당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 220,000,000달러의 수익을 창출했다.
회사는 인수인에게 45일간 3,300,000개의 추가 유닛을 최초 공개 모집 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
IPO 종료와 동시에 회사는 5,837,500개의 워런트를 회사의 스폰서인 Collective Acquisition Sponsor II LLC에 0.80달러에 판매하여 4,670,000달러의 수익을 올렸다.
IPO와 프라이빗 플래이스먼트 워런트 판매로 발생한 총 221,100,000달러는 Efficiency INC.가 신탁 관리자로서 유지하는 미국 기반 신탁 계좌에 예치되었다.
2026년 4월 30일 기준으로 IPO와 프라이빗 플래이스먼트로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행되었으며, 이는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사의 재무상태는 다음과 같다.
2026년 4월 30일 기준으로 자산은 총 222,364,395달러이며, 유동자산은 1,186,845달러, 장기 선급 보험은 77,500달러, 신탁 계좌에 보관된 현금은 221,100,000달러이다.
부채는 총 6,851,567달러로, 유동부채는 251,567달러, 이연 인수 수수료는 6,600,000달러이다.
주주 결손금은 5,587,172달러로, 회사는 165,000주의 클래스 A 보통주와 8,433,333주의 클래스 B 보통주를 발행하였다.
회사는 2026년 4월 30일 기준으로 11,000,000개의 공모 워런트와 5,837,500개의 프라이빗 플래이스먼트 워런트를 보유하고 있으며, 각 워런트는 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.회사는 IPO 종료 후 20영업일 이내에 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이다.
회사는 2026년 4월 30일 기준으로 1,031,745달러의 현금을 보유하고 있으며, 운영 자본은 935,278달러이다.회사는 초기 사업 결합을 완료하기 위해 필요한 자금을 추가로 조달할 필요가 없다.
그러나 목표 기업을 식별하고 심층 실사를 수행하는 데 필요한 비용이 예상보다 더 클 경우, 초기 사업 결합 이전에 운영할 자금이 부족할 수 있다.
회사는 현재 221,100,000달러의 자산을 신탁 계좌에 보유하고 있으며, 이는 미국 정부의 재무부 채권에 투자될 예정이다.
회사는 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 주주들에게 보유한 주식을 환매할 기회를 제공할 예정이다.
회사의 재무상태는 안정적이며, IPO를 통해 확보한 자금으로 향후 사업 결합을 위한 기반을 마련하였다.그러나 외부 경제적 요인에 따라 사업 결합의 성공 여부는 불확실하다.
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