- 채무상환 및 운영자금 확보 목적...최대주주 관계사 대상 발행
자금 조달 목적은 채무상환자금 65억 5520만원과 운영자금 34억 4480만원으로 구성된다. 운영자금은 전액 물품 대금 결제에 사용될 예정이며 채무상환자금은 제15회 전환사채의 만기 전 사채 취득을 위해 쓰일 계획이다.
사채 발행 대상자는 최대주주와 관계가 있는 CHOISANGHO, CORP.이다. 회사 측은 투자자의 의향과 납입 능력 및 시기 등을 종합적으로 고려하여 해당 대상자를 선정했다고 설명했다.
이번 사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 3%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 5월 29일이다. 다만 인수인과의 협의에 따라 발행 2년 후부터는 연 복리 4%의 추가보장수익률을 가산하여 지급하기로 합의했다.
주당 전환가액은 1,922원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 520만 2913주다. 이는 옵트론텍의 전체 발행 주식 총수 대비 12.84%에 해당하는 규모다. 전환청구 기간은 2027년 5월 29일부터 2031년 4월 29일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 1,346원으로 설정됐다. 이는 발행 당시 전환가액의 70% 수준이다. 또한 사채권자는 발행일로부터 36개월이 되는 2029년 5월 29일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다.
옵트론텍의 이번 이사회 결의에는 사외이사 2명이 전원 참석했으며 감사도 자리를 함께했다. 이번 전환사채는 사모 방식으로 발행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외되었으며 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
