11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, UGI 코퍼레이션의 자회사인 AmeriGas 파트너스, L.P.와 AmeriGas 파이낸스 코퍼레이션은 2031년 만기 선순위 채권 5억 달러 발행을 계획하고 있다.이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
이들은 또한 2027년 만기 5.750% 선순위 채권과 2028년 만기 9.375% 선순위 채권에 대한 현금 입찰을 개시했다.
2027년 만기 채권은 2026년 5월 15일 오후 5시까지 유효하게 제출된 경우, 1,011.18달러의 구매 가격을 받을 수 있다.
2028년 만기 채권은 2026년 5월 22일 오후 5시까지 유효하게 제출된 경우, 1,023.44달러의 구매 가격을 받을 수 있으며, 이후 제출된 경우 993.44달러의 구매 가격을 받을 수 있다.
이 채권의 발행으로 얻은 순수익은 2027년 만기 채권의 매입, 2028년 만기 채권의 매입, AmeriGas 파트너스와 UGI 인터내셔널 간의 대출 상환 및 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.
이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 해석되지 않는다.
독자들은 AmeriGas 파트너스의 최근 연례 보고서와 UGI의 SEC 제출 문서를 참고할 것을 권장한다.
AmeriGas 파트너스는 미국에서 가장 큰 소매 프로판 마케팅 회사로, 2025년 9월 30일 기준으로 연간 약 8억 갤런의 프로판을 1백만 명 이상의 고객에게 판매하고 있다.
UGI 코퍼레이션은 미국과 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하고 있다.
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