11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 인터내셔널 시웨이스가 BTIG, LLC, B. Riley Securities, Inc., Clarksons Securities, Inc. 및 Fearnleys Securities, Inc.와 주식 판매를 위한 주식 배급 계약(이하 "배급 계약")을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러의 총 판매 가격으로 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.
각 판매 대리인은 배급 계약에 따라 판매된 모든 보통주 총 판매 가격의 최대 3.0%의 수수료를 받을 예정이다.현재까지 회사는 배급 계약에 따라 주식을 판매하지 않았다.
주식 판매는 2026년 5월 11일자로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 보충 설명서에 따라 이루어질 예정이다.
배급 계약에 따른 주식 판매는 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 "시장 가격"으로 간주되는 거래를 통해 이루어질 것이다.
회사는 주식 판매에 대한 의무가 없으며, 언제든지 배급 계약에 따른 제안을 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.
회사는 배급 계약에서 보통주와 관련된 특정 진술, 보증 및 계약을 제공하고, 판매 대리인에게 특정 민사 책임에 대한 면책 및 기여를 제공하기로 합의했다.
또한, 회사는 특정 상황에서 판매 대리인에게 법률 자문과 관련된 비용을 상환하기로 합의했으며, 이 금액은 65,000달러를 초과하지 않는다.
배급 계약 체결과 관련하여, 회사는 2023년 12월 20일자로 Evercore Group L.L.C. 및 Jefferies LLC와 체결한 주식 배급 계약을 종료했다.
이 계약에 따라 1억 달러의 총 판매 가격으로 보통주를 "시장 가격"으로 제공할 예정이다.
따라서 2023년 12월 20일자로 제출된 보충 설명서에 따른 관련 "시장 가격" 제공은 종료되었다.
회사는 이전 배급 계약에 따라 보통주를 판매하지 않았으며, 더 이상의 제공이나 판매는 이루어지지 않을 것이다.
배급 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 설명은 배급 계약을 참조하여 완전하지 않음을 명시한다.회사의 법률 자문에 대한 의견은 부록 5.1로 제출되었다.
이 현재 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
회사는 2억 달러의 보통주를 발행할 계획이며, 이는 2026년 5월 11일자로 제출된 등록 명세서에 따라 이루어질 예정이다.
이 등록 명세서는 2025년 12월 19일자로 제출된 기본 설명서와 2026년 5월 11일자로 제출된 보충 설명서를 포함한다.
회사는 RMI(마샬 제도) 법에 따라 설립된 비거주 국내 법인으로, 현재 유효하게 존재하고 있으며, RMI 법에 따라 좋은 상태를 유지하고 있다.
보통주가 발행되고 판매될 경우, 이는 유효하게 발행되고, 전액 납입되며, 비과세 상태가 될 것이다.이 의견은 RMI 법에 한정된다.
우리는 이 의견을 등록 명세서의 부록으로 제출하는 것과 관련하여 동의하며, 기본 설명서 및 보충 설명서의 "법률 문제" 항목 아래에서 우리의 이름을 사용하는 것에 동의한다.우리는 우리가 "전문가"라는 것을 인정하지 않는다.
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