12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 머피 USA가 2034년 만기 5.875%의 선순위 노트(이하 '노트')의 사모 발행 가격을 발표했다.총 5억 달러의 원금 규모로, 머피 USA의 완전 자회사인 머피 오일 USA가 발행한다.
노트는 머피 USA와 일부 국내 자회사가 무담보로 보증하며, 발행가는 100.000%로 설정됐다.이번 발행은 2026년 5월 27일에 마감될 예정이다.
노트는 연 5.875%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.만기는 2034년 6월 1일이다.
머피 USA는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존의 5.625% 선순위 노트(2027년 만기)의 3억 달러를 상환하고, 회전 신용 시설의 대출금을 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
머피 USA는 1,800개 이상의 주유소를 운영하며, 매일 약 200만 고객에게 서비스를 제공한다.또한, 머피 USA는 포춘 500대 기업 중 231위에 랭크되어 있다.
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