- 운영자금 확보 목적... 전환가액 2476원·표면이자율 0%
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 오는 2029년 5월 21일까지다.
전환사채의 주당 전환가액은 2476원이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 100만 9693주로 이는 주식총수 대비 2.39%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 21일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 1734원으로 정해졌다.
조달된 자금 25억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 피지컬AI 모델 학습을 위한 데이터 파이프라인 구축과 AI 에이전트 도입에 집중 투자할 계획이다.
이번 사채 발행에는 한양증권이 5억원, 엔에이치투자증권이 신탁업자 지위에서 두 개의 펀드를 통해 각각 9억원과 11억원을 인수하며 참여한다.
한편 알체라는 이번 전환사채 발행 외에도 제3자배정 유상증자와 자기전환사채 매도 등을 통해 총 51억 6000만원의 자금을 확보해 AI 관련 인프라에 투입할 방침이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
