- 타법인 증권 취득 200억원·시설자금 50억원 조달...말레이시아 영구자석 법인 투자 목적
조달된 자금 중 200억원은 타법인 증권 취득자금으로 사용하며, 나머지 50억원은 시설자금으로 활용할 계획이다. 타법인 증권 취득 대상은 말레이시아 소재 영구자석 생산 법인인 JS LINK MAGNETICS MALAYSIA이다.
시설자금 50억원은 영구자석 생산을 위한 각 공정 설비투자와 NGS 장비 및 서버 등 유전체 분석 설비 도입에 투입될 예정이다. 회사는 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 이번 발행을 추진했다고 밝혔다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 6월 10일이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시에 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 4만1546원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 제이에스링크 기명식 보통주 60만1742주이며, 이는 전체 발행주식 총수 대비 1.74%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 6월 10일부터 2029년 5월 10일까지이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 2만9083원으로, 발행 당시 전환가액의 70% 수준으로 설정되었다.
사채 발행 대상자는 엠밸류업1호조합이며 납입일은 2026년 6월 10일이다. 해당 조합은 김성수 대표조합원이 66.7%의 지분을 보유하고 있는 투자 목적의 조합으로 확인되었다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되었다. 사채권자는 2027년 6월 10일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사 등은 최대 50억원 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
