- 시설자금 확보 목적·영구자석 및 유전체분석 설비 투자·표면이자율 3%
조달된 50억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로 영구자석 생산을 위한 각 공정 설비투자와 NGS 장비 및 서버 등 유전체분석 설비 도입에 투입될 계획이다.
사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 6월 10일이며 이자는 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 후급으로 지급되는 방식이다.
전환가액은 주당 4만1546원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 제이에스링크 기명식 보통주 12만348주 규모다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 0.35%에 해당하는 물량이다.
전환청구기간은 2027년 6월 10일부터 2029년 5월 10일까지로 설정됐다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 2만9083원으로 발행 당시 가액의 70% 수준까지 조정 가능하다.
사채 발행 대상자는 플랫폼파트너스 멀티에셋 일반사모신탁제1호다. 해당 투자자는 플랫폼파트너스자산운용이 업무집행자로 참여하며 이번 투자를 위해 기관투자자를 대상으로 설립될 예정이다.
사채 납입일은 2026년 6월 10일이다. 이번 발행은 사모 방식으로 진행되어 증권신고서 제출이 면제되었으며 사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사가 금지되는 조건이 붙었다.
사채에는 조기상환청구권과 중도상환청구권이 포함됐다. 사채권자는 2027년 6월 10일부터 조기상환을 청구할 수 있고 회사는 20% 한도 내에서 콜옵션을 행사할 권리를 가진다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
