13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니(이하 '회사')는 크래프트 하인즈 컴퍼니(이하 '보증인')의 100% 자회사로서, 2031년 만기 3.500% 고급 채권(이하 '2031년 채권')과 2034년 만기 3.950% 고급 채권(이하 '2034년 채권')을 포함하여 총 5억 유로 규모의 채권 발행과 관련하여 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
인수 계약에 따라, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 도이치 뱅크 AG 런던 지점, 골드만 삭스 & 코. LLC, 메릴 린치 인터내셔널이 여러 인수인들의 대표로서 인수 계약에 명시된 채권을 확정적으로 구매하기로 합의했다.
채권은 2026년 5월 21일경 발행될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
인수 계약의 내용은 이 현재 보고서에서 요약되며, 인수 계약의 전체 내용은 첨부 문서 1.1에 포함되어 있다. 회사는 2031년 채권과 2034년 채권을 각각 5억 유로 규모로 발행할 계획이며, 이 채권은 2015년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
신탁 계약은 회사, 보증인 및 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 계약으로, 보증인은 고급 무담보 채권으로서 보증을 제공한다.
회사는 2025년 2월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3ASR)와 관련하여, 채권 발행에 대한 정보를 포함한 예비 투자설명서를 준비하고 제출했다.
이 등록신청서는 유효성 발효 시점에서의 정보와 함께, 예비 투자설명서 및 최종 투자설명서와 함께 사용될 예정이다.
회사는 인수인들에게 2031년 채권의 경우 98.749%의 가격으로, 2034년 채권의 경우 98.653%의 가격으로 판매할 예정이다.
채권의 결제 및 인도는 2026년 5월 21일 오전 10시(런던 시간)에 이루어질 예정이다.회사는 인수 계약에 따라, 인수인들이 채권을 공공에 판매할 수 있도록 지원할 예정이다.또한, 회사는 인수인들에게 필요한 모든 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.
회사는 2026년 3월 28일 기준으로 보증인의 자본 구조가 적절하게 유지되고 있으며, 모든 발행된 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 제3자의 권리로부터 자유롭다고 확인했다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 특정 용도로 사용할 계획이며, 이는 등록신청서 및 투자설명서에 명시된 바와 같다.
현재 크래프트 하인즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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