- 운영자금 50억원 조달 목적... 전환가액 주당 3412원
조달된 자금 50억원은 2026년에 25억원, 2027년에 25억원씩 나누어 연구개발비 및 자재 구매 등 운영자금으로 투입될 계획이다. 사채의 표면이자율은 2%이며 만기이자율은 8%로 책정되었다.
사채의 만기일은 2029년 6월 5일로 설정됐다. 전환가액은 주당 3412원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 146만 5416주다. 이는 현재 발행주식총수 대비 2.97%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 6월 5일부터 2029년 5월 5일까지다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 청약일은 2026년 5월 14일, 납입일은 오는 6월 5일로 예정되어 있다.
발행 대상자는 주식회사 인더머니로 사업 및 경영상 목적 달성과 투자자의 납입 능력을 고려해 선정됐다. 인더머니는 김상원 대표이사가 지분 100%를 보유한 법인이다.
특히 인더머니가 이번 사채와 기존에 보유한 제8회차 전환사채를 전액 주식으로 전환할 경우 총 870만 5497주를 보유하게 된다. 이는 전환 후 발행주식총수의 17.64%에 해당하는 비중이다.
소룩스 측은 인더머니의 전환권 행사 결과에 따라 회사의 최대주주가 주식회사 인더머니로 변경될 가능성이 있다고 설명했다. 투자자들은 향후 지분 구조 변화 가능성에 유의해야 한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
