14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이렌(IREN Limited, NASDAQ: IREN)이 2026년 5월 14일(현지시간) 30억 달러 규모의 1.00% 전환 우선주 사채 발행을 완료했다.
이번 사채는 2033년 만기이며, 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매되었다.거래의 주요 세부사항은 다음과 같다.- 26억 달러 규모의 발행과 4억 달러의 전액 행사된 그린슈 옵션 포함- 순수익 약 29억 6천만 달러- 1.00% 쿠폰, 32.5% 전환 프리미엄- 투자자에게 제공되는 사채에 대한 풋 옵션 없음(일부 근본적인 변화의 경우를 제외하고)
- 사채와 관련하여 체결된 캡 콜 거래는 전환 시 최대 주당 110.30 달러의 초기 캡 가격을 제공할 것으로 예상되며, 이는 32.5% 전환 프리미엄에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
- J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC, MUFG Securities Americas Inc., Wells Fargo Securities, LLC 및 Cantor Fitzgerald & Co.가 북서기 역할을 수행했다.
- BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Macquarie Capital (USA) Inc. 및 Moelis & Company LLC가 공동 관리자 역할을 수행했다.
발행으로부터 얻은 순수익은 약 29억 6천만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 아이렌의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.아이렌은 이 자금을 다음과 같이 사용할 예정이다.- 2억 1천만 달러는 캡 콜 거래 비용을 충당하는 데 사용- 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용
아이렌은 사채 발행 가격 책정과 초기 구매자의 추가 사채 구매 옵션 행사와 관련하여 일부 금융 기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.
이 캡 콜 거래는 전환 시 아이렌의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 일반적으로 기여할 것으로 예상되며, 사채의 원금 초과로 아이렌이 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄할 수 있다.
이번 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 증권법 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 사채 및 전환 시 발행되는 아이렌의 보통주는 등록 요건을 충족하지 않는 한 제공될 수 없다.
아이렌은 AI 훈련 및 추론을 위한 대규모 데이터 센터와 GPU 클러스터를 제공하는 수직 통합 AI 클라우드 제공업체이다.
아이렌의 플랫폼은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 재생 가능 자원이 풍부한 지역에 연결된 광범위한 토지 및 전력 포트폴리오에 기반하고 있다.
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