- 40억원 규모 운영자금 확보 목적·연구개발비 투자 및 한울피앤아이 대상 사모 발행
자금 조달의 구체적인 사용 목적은 연구개발비 및 운영자금 지출이다. 회사는 2026년 내에 조달된 40억원 전액을 해당 용도로 사용할 계획임을 공시를 통해 밝혔다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 8.0%로 설정되었다. 사채 만기일은 2029년 6월 5일까지이며 원금 상환은 만기일에 전자등록금액의 120.1181%를 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 3,210원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 124만 6105주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 4.43%에 해당하는 규모로 확인되었다.
전환청구기간은 2027년 6월 5일부터 2029년 5월 5일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 최저 한도는 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 2,247원으로 책정되었다.
이번 전환사채 발행 대상자는 주식회사 한울피앤아이다. 선정 경위는 사업 및 경영상 목적 달성과 투자자의 의향 및 납입 능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정되었다고 설명했다.
사채권자는 발행일로부터 1년 뒤인 2027년 6월 5일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 매매목적물에 대해 중도상환청구권(Call Option)을 보유한다.
회사는 사채 발행과 관련하여 보유 중인 주식회사 아리바이오 제29회차 전환사채 28억원을 담보로 제공하기로 했다. 이번 사채의 납입일은 2026년 6월 5일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
