14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, MGM 차이나 홀딩스 리미티드(이하 '발행자')는 2033년 만기 6.25% 선순위 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 발행자와 윌밍턴 세이빙스 펀드 소사이어티, FSB 간의 계약에 따라 발행되었으며, 미국 내 공인 투자자에게만 판매됐다.
발행자는 이 채권 발행을 통해 약 7억 3천 9백 90만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 회전 신용 시설의 일부 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 11월 15일이다.
발행자는 2029년 5월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금에 해당하는 100%와 관련된 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.
또한, 발행자는 특정 주식 발행으로부터 발생한 순현금 수익으로 최대 35%의 채권을 상환할 수 있다.
2029년 5월 15일 이후에는 상환 가격이 점차 감소하는 방식으로 채권을 상환할 수 있다.
만약 발행자의 자회사인 MGM 그랜드 파라다이스 리미티드의 게임 운영 상태에 변화가 생기면, 발행자는 채권을 101% 또는 100%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
이 계약은 발행자의 합병 및 특정 보고 요건을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 위반 시에는 기본 채권의 이자 지급 지연, 원금 지급 지연 등의 사유로 기본 채권이 즉시 만기 도래할 수 있다.
발행자는 이 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.
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