14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 라인벡 뱅코프, MHC(이하 "MHC")와 라인벡 뱅코프, Inc.(이하 "회사"), 그리고 회사의 완전 자회사인 라인벡 뱅크가 KBW(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)와 에이전시 계약을 체결했다.이 계약은 회사의 주식 공모를 위한 마케팅을 지원하기 위한 것이다.
KBW는 재무 자문 및 마케팅 대행자로서 (i) 관리 수수료로 5만 달러를 수령하며, 이는 이미 지급되었고, (ii) 회사의 구독 공모 및 커뮤니티 공모의 총 수익의 각각 1.0% 및 1.5%에 해당하는 성공 수수료를 받는다.성공 수수료는 관리 수수료로 차감된다.
만약 일반 공모를 통해 주식이 판매될 경우, 회사는 KBW에게 총 수익의 6.0%를 초과하지 않는 수수료를 지급한다.
KBW는 기록 대행자로서 4만 5천 달러의 수수료를 받으며, 이 중 2만 달러는 이미 지급되었고 나머지는 전환 및 주식 공모 완료 시 지급된다.
이 수수료는 관련 규정이나 전환 계획의 중대한 변경이 있을 경우 최대 1만 5천 달러까지 증가할 수 있다.
회사는 1933년 증권법에 따라 수정된 S-1 양식의 등록신청서를 제출했으며, 2026년 5월 14일자 관련 투자설명서에 따라 주식을 제공하고 있다.에이전시 계약의 조건에 대한 설명은 본 계약의 부록 1.1에 포함되어 있다.
회사는 최소 658만 7천 500주에서 최대 891만 2천 500주를 구독 공모를 통해 판매할 예정이다.
구독 공모에서 구매되지 않은 주식은 일반 대중에게 커뮤니티 공모를 통해 판매될 수 있으며, 뉴욕주 알바니, 더치스, 오렌지, 울스터 카운티에 거주하는 개인에게 우선권이 주어진다.
회사는 2026년 5월 14일에 등록신청서가 효력을 발휘했으며, 등록신청서에 대한 중지 명령은 발행되지 않았다.
회사는 2026년 5월 14일에 KBW와 계약을 체결한 후, 2026년 5월 14일에 발행된 투자설명서에 따라 주식을 판매할 예정이다.이 계약의 조건은 계약서에 명시된 대로 모든 당사자에게 구속력을 가진다.
회사의 재무 상태는 현재 1억 1천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2026년 5월 14일 기준으로 6억 3천만 달러의 자본금을 기록하고 있다.
또한, 회사는 2026년 5월 14일에 5만 달러의 관리 수수료를 지급했으며, 4만 5천 달러의 서비스 수수료를 지급할 예정이다.
이 수치들은 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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