14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 타일러 테크놀로지스(뉴욕증권거래소: TYL)는 2031년 만기 0.50% 전환 우선채권(이하 '채권')의 총 14억 3,750만 달러 규모의 발행을 완료했다.
이번 발행에는 초기 구매자에게 추가로 1억 8,750만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 전량 행사된 것이 포함된다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 비공식적으로 발행되었다. 타일러의 사장 겸 CEO인 린 무어는 "이번 자본 조달은 타일러가 10억 달러 규모의 자사주 매입 권한을 실행하고 장기 성장 계획을 추진할 수 있는 재정적 유연성을 제공한다"고 말했다.
"올해 현재까지 우리는 약 210만 주의 자사주를 약 6억 6,700만 달러에 매입했으며, 이는 타일러의 장기 전략 목표와 재무 목표에 대한 우리의 신뢰를 반영한다." 채권은 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 2031년 7월 15일에 만기된다.
채권의 초기 전환 가격은 타일러의 보통주 1주당 약 405.94달러로, 2026년 5월 11일 타일러의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 312.27달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다. 이번 채권 발행과 관련하여 타일러는 초기 구매자 또는 그 계열사와 여러 금융 기관과 함께 캡 콜 거래를 체결했으며, 이는 채권의 초기 유효 전환 가격을 타일러의 보통주 1주당 약 655.77달러로 증가시켜, 2026년 5월 11일 타일러의 보통주 마지막 보고 판매 가격에 비해 약 110%의 프리미엄을 나타낸다.
캡 콜 거래는 타일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과로 인해 타일러가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄할 것으로 예상된다. 채권 발행으로 인한 순수익은 약 14억 8,100만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 타일러가 지급해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
타일러는 순수익의 약 1억 8,720만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용하고, 약 3억 2,070만 달러를 1,026,900주의 자사주 매입에 사용했다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권의 전환은 전적으로 현금으로 또는 현금과 타일러의 보통주를 조합하여 정산될 예정이다.
그러나 채권 전환 시 전환 가치는 여러 거래일에 걸쳐 비례적으로 결정되며, 전환되는 채권의 원금까지 현금으로 지급된다. 이번 발표는 타일러의 장기 전략 목표와 재무 목표에 대한 신뢰를 반영하며, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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