- 운영자금 80억원 확보 목적... 바로저축은행 대상 17회차 CB 발행
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율은 2.00%, 만기이자율은 6.50%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 5월 26일까지이며 자금 납입일은 2026년 5월 26일로 예정되어 있다.
전환가액은 주당 5,769원이며 이에 따라 전환 시 발행될 주식수는 총 138만 6,722주이다. 이는 현재 빛과전자 발행주식 총수 대비 약 1.40%에 해당하는 물량으로 확인됐다.
전환청구기간은 2027년 5월 26일부터 2029년 4월 26일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 만기 한 달 전까지 주식으로의 전환권을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 4,039원으로 설정됐다. 이는 발행 당시 전환가액의 70% 수준으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 근거하여 산정된 금액이다.
발행 대상자는 바로저축은행이다. 회사는 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 종합적으로 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다.
이번 사채 발행을 위해 빛과전자는 대전광역시 대덕구 소재 토지 및 건물에 대해 채권최고액 104억원의 부동산 담보신탁 제1순위 우선수익권을 제공하며 채무 이행을 담보하기로 결정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
