- 운영자금 100억 및 타법인 증권 취득 200억 조달…SAF 신사업 투자 본격화
자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 운영자금으로 100억원을 배정했다. 해당 자금은 2026년 중 원자재 구매 등 회사의 전반적인 경영 활동에 필요한 운전자금으로 사용될 예정이다.
나머지 200억원은 타법인 증권 취득자금으로 활용한다. DS단석은 신규 법인을 설립하는 방식으로 지속가능항공유(SAF) 관련 연구, 개발 및 제조업 투자를 진행할 계획이라고 설명했다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 5월 28일이며, 만기 시 원금의 105.1205%를 일시에 상환하는 조건으로 안정적인 자금 구조를 갖췄다.
주당 전환가액은 2만601원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 145만6239주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 7.62%에 해당하는 규모이며 전환청구는 2027년 5월 28일부터 가능하다.
발행 대상은 엔에이치투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한양증권 등 주요 증권사가 신탁업자로 참여하는 다수의 펀드와 신기술투자조합으로 구성되어 투자자 신뢰를 확보했다.
이번 사채에는 주가 하락 시 전환가액을 최저 1만4421원까지 낮출 수 있는 리픽싱 조건이 포함됐다. 또한 발행 24개월 후부터 행사 가능한 조기상환청구권과 최대 30%의 매도청구권이 부여됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
