20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 스트로베리 필즈 리츠(이하 '회사')는 이스라엘 내에서 등록 면제 조항에 따라 유닛 공모를 완료했다.
이번 공모는 약 5억 6천만 달러의 총 수익을 올렸으며, 유닛은 1,000 신셰켈의 액면가를 가진 채권(시리즈 C)과 16개의 워런트(시리즈 1)로 구성된다.채권과 워런트는 미국의 어떤 주식 거래소에서도 거래되지 않는다.
공모의 조건은 텔아비브 증권거래소에 제출된 선반 공모 보고서에 명시되어 있으며, 해당 보고서는 본 문서에 포함되어 있다. 워런트는 텔아비브 증권거래소에 상장된 후 행사 가능해지며, 2027년 6월 30일에 만료된다.
각 워런트는 보유자에게 회사의 보통주를 39.8 신셰켈의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 부여한다. 2026년 5월 19일 기준으로 이는 약 13.69 달러에 해당한다.
행사 가격은 워런트 발행 전날의 NYSE American에서의 보통주 종가보다 낮을 수 없다. 워런트의 조건은 선반 공모 보고서에 완전히 명시되어 있다. 워런트에 기초한 2,603,936주의 보통주는 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-295065)에 따라 회사에 의해 제공되며, 2026년 5월 20일에 증권거래위원회에 제출될 예정인 주식 공모와 관련된 설명서 보충서에 따라 등록될 것이다.
이 보고서는 회사의 공모 설명서와 보충 설명서에 따라 작성되었으며, 2024년 8월 5일에 발행된 선반 공모 설명서와 관련된 규정에 따라 이루어졌다.
회사의 주식은 NYSE American 증권거래소에 상장되어 있으며, 2024년 4월 15일에 주식 거래를 위한 등록 문서가 발표되었다. 2024년 4월 21일 기준으로 회사의 주식은 이스라엘의 증권거래소에서도 거래되고 있다. 회사는 2026년 5월 17일에 발행된 채권(시리즈 C)에 대해 S&P Global Ratings Maalot Ltd.로부터 ilA+ 등급을 부여받았다.
이 등급은 2억 6천만 신셰켈의 발행에 대해 유효하며, 회사는 이 등급을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 예정이다. 회사는 또한 2026년 5월 20일에 증권거래위원회에 제출될 주식 공모와 관련된 설명서 보충서를 통해 워런트 행사 시 발행될 주식이 등록될 예정이다. 회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 약 4억 1천만 달러이며, 부채는 약 3억 3천만 달러에 달한다. 회사는 2026년 3월 31일 기준으로 1억 4천만 달러의 연간 기본 임대료를 기록했으며, 이는 2020년 이후 72개의 자산을 인수한 결과이다. 회사는 2026년 5월 14일 기준으로 주식의 조정 종가는 3,825 아고로트였다.
이 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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