21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 21일, 레벨 3 파이낸싱, Inc.는 10억 달러 규모의 7.500% 선순위 노트를 발행했다.
이 노트는 2037년 만기이며, 이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이루어진다.
레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 특정 무담보 노트를 매입하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.노트의 이자는 2026년 5월 21일부터 발생하며, 2027년 2월 15일부터 지급된다.
이 노트는 레벨 3 파이낸싱의 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 노트에 명시적으로 하위로 설정되지 않은 모든 부채보다 우선한다.노트는 레벨 3 파렌트 LLC와 특정 주요 국내 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.
레벨 3 파이낸싱은 2031년 8월 15일 이전에 노트의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 관련된 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함하여 상환할 수 있다.
특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, 레벨 3 파이낸싱은 모든 미결제 노트를 101%의 현금 가격으로 구매할 제안을 해야 한다.
이 인덴처는 일반적인 기본 사건의 기본을 제공하며, 이자 지급 실패, 특정 계약 위반 등 여러 가지 기본 사건을 포함한다.
레벨 3 파이낸싱은 추가 부채, 담보 및 특정 기업 거래의 발생을 제한하는 여러 가지 제한 조항을 포함하고 있다.
이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
레벨 3 파이낸싱은 이 인덴처의 전체 텍스트를 제공할 의무가 있으며, 투자자들은 이를 통해 추가 정보를 얻을 수 있다.
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