21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 15일, 트래블러스 컴퍼니스(이하 '회사')는 120억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 시티은행, 뱅크 오브 아메리카, JP모건 체이스 은행 등 여러 금융 기관과 함께 진행됐다.
신용 계약은 회사의 이전 100억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 계약을 대체하며, 이는 2026년 5월 15일에 종료됐다.
신용 계약은 최대 120억 달러의 신용을 제공하며, 대출에 적용되는 이자율은 일반적으로 기준 금리에 특정 마진을 더한 값 또는 SOFR(단기 국채 금리)에 특정 마진을 더한 값으로 결정된다.
또한, 회사는 각 대출자의 약정에 관계없이 사용 여부와 관계없이 시설 수수료를 지급해야 한다.적용되는 마진과 시설 수수료는 회사의 장기 신용 등급에 따라 달라진다.
신용 계약의 조항에 따라, 회사는 자산의 초과 순자산(신용 계약에서 정의된 대로)이 178억 달러 이상이어야 한다.
신용 계약은 통상적인 제한 조항과 특정 통제 변경에 대한 기본적인 사건의 기본 조항을 포함하고 있다.회사가 조기 종료하지 않는 한, 신용 계약은 2031년 5월 15일에 만료될 예정이다.신용 계약에 따른 차입금은 회사 및 그 자회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
신용 계약의 조건에 따라, 회사는 최대 180억 달러까지 신용 한도를 요청할 수 있는 옵션이 있으며, 이는 대출자의 동의와 특정 조건의 충족을 전제로 한다.이 계약의 내용은 신용 계약의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
신용 계약의 일부 대출자 또는 그 계열사는 회사 및 그 자회사를 위해 상업 및 투자 은행, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공했으며, 과거 및 미래에 관례적인 수수료와 커미션을 받을 수 있다.
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