21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 트리니티 캐피털 일반채권(이하 '회사')은 3억 달러 규모의 7.000% 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 회사와 키프 브루예트 & 우즈, MUFG 증권 아메리카스가 공동 인수인으로 참여한 가운데 이루어졌다.
채권은 2031년 5월 21일 만기되며, 이자는 매년 5월 21일과 11월 21일에 지급된다.
채권의 발행은 2026년 5월 21일에 완료되었으며, 회사는 약 2억 9,454만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 자금은 키뱅크와의 신용 계약에 따른 미지급 담보 채무 상환에 사용될 예정이다.
채권은 회사의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
또한, 채권의 발행은 2020년 1월 16일에 체결된 기본 계약 및 2026년 5월 21일에 체결된 제8차 보충 계약에 따라 이루어졌다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 여러 가지 법적 요건을 준수해야 하며, 특히 투자 회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다.
이와 함께, 회사는 채권 보유자에게 재무 정보를 제공해야 하며, 만약 회사가 1934년 증권 거래법의 보고 요건을 더 이상 준수하지 않게 될 경우에도 이러한 정보를 제공해야 한다.
채권의 상환 조건은 만기일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 포함하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
또한, 회사는 채권의 일부를 상환할 경우, 공정하고 적절한 방식으로 선택할 수 있는 권리를 가진다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 데처트 LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 제출하였다.이 의견서는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사에 대해 집행 가능하다.
현재 회사는 2026년 5월 21일 기준으로 3억 달러 규모의 채권을 발행하였으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
회사는 이러한 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
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