22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 22일, 피프스 서드 뱅코프와 피프스 서드 파이낸셜 코퍼레이션(이하 "FTFC")은 이전에 발표된 적격 보유자(이하 "Eligible Holders")를 대상으로 한 교환 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")과 관련하여, 2026년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간 기준) 기준으로, Comerica Incorporated가 원래 발행하고 FTFC가 인수한 기존 FTFC 노트(이하 "기존 FTFC 노트")의 교환을 위한 제안의 조기 참여 결과를 발표했다.
피프스 서드 뱅코프는 최대 15억 달러의 새로운 노트(이하 "신규 피프스 서드 노트")와 현금을 제공할 예정이다.
또한, FTFC는 기존 FTFC 노트의 약관을 수정하기 위한 동의 요청(이하 "동의 요청")을 진행했다.
2026년 5월 21일 기준으로 유효하게 제출된 기존 FTFC 노트의 각 시리즈에 대한 주요 금액은 다음과 같다.
FTFC는 교환 제안 및 동의 요청의 대상이 되는 두 개의 기존 FTFC 노트 시리즈에 대해 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 필요한 수의 동의를 받았다.
따라서 FTFC와 각 기존 FTFC 노트 시리즈의 수탁자는 제안된 수정 사항을 반영하기 위해 기존 FTFC 노트의 약관을 수정하는 보충 약정을 체결할 예정이다.이 보충 약정은 최종 정산일에 발효될 예정이다.제출된 기존 FTFC 노트는 더 이상 철회할 수 없다.
2026년 5월 21일 오후 5시까지 유효하게 제출된 기존 FTFC 노트의 경우, 적격 보유자는 아래의 "조기 교환 고려 사항" 열에 명시된 대로 해당 보상을 받을 수 있다.지급은 최종 정산일에 이루어질 예정이다.
교환 제안 및 동의 요청은 2026년 6월 8일 오후 5시까지 유효하며, 연장될 수 있다.
적격 보유자가 조기 제출일 이후에 기존 FTFC 노트를 유효하게 제출하면, 최종 정산일에 해당 교환 고려 사항을 받을 수 있다.
교환 제안 및 동의 요청은 기존 FTFC 노트 보유자에게만 제공되며, 캐나다에 위치한 보유자에게는 제공되지 않는다.
교환 제안 및 동의 요청의 완전한 조건은 2026년 5월 8일자 제공 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 설명되어 있다.
이 보도 자료는 판매 또는 구매 제안, 또는 어떤 증권에 대한 동의 요청을 구성하지 않는다.
이 보도 자료는 피프스 서드 뱅코프의 증권이나 FTFC의 증권에 대한 판매 또는 구매 제안으로 해석되어서는 안 된다.신규 피프스 서드 노트는 증권법에 따라 SEC에 등록되지 않았다.
따라서 신규 피프스 서드 노트는 등록 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.피프스 서드 뱅코프는 교환 제안과 관련하여 등록 권리 계약을 체결할 예정이다.
피프스 서드 뱅코프는 고객, 직원, 지역 사회 및 주주를 돌보는 데 헌신하고 있으며, 최고의 지역 은행이 되는 것을 목표로 하고 있다.
피프스 서드 뱅코프의 일반 주식은 NASDAQ® 글로벌 선택 시장에서 "FITB" 기호로 거래된다.
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