27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털(이하 '회사')은 펜넌트파크 투자 자문 LLC(이하 '자문사') 및 모건 스탠리, 골드만 삭스, 키프 브루예트 & 우즈, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권 LLC와 함께 1억 달러 규모의 7.375% 채권(2031년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 발행의 마감은 2026년 6월 1일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 인수사에게 2026년 5월 27일로부터 30일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 의무를 상환하고, 신규 또는 기존 포트폴리오 기업에 투자하며, 일반 기업 또는 전략적 목적에 사용할 계획이다.
인수 계약에는 회사와 자문사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수사 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.
2031년 채권은 2026년 6월 1일로부터 30일 이내에 뉴욕 증권 거래소에 상장될 예정이다.
이번 발행은 회사의 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-279726)에 따라 진행되며, 2026년 5월 27일자 예비 투자설명서 보충자료와 최종 투자설명서 보충자료에 의해 보완된다.인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 전체 텍스트를 참조하여야 한다.인수사들은 다음과 같은 조건으로 채권을 인수하기로 합의했다.
인수사들은 각각 1,900만 달러 규모의 채권을 인수하며, 총 1억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이다.
인수사들은 모건 스탠리, 골드만 삭스, 키프 브루예트 & 우즈, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권 LLC로 구성되어 있다.
회사는 2026년 5월 27일 기준으로 2024년 7월 17일에 유효한 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 1933년 증권법에 따라 승인되었다.
회사는 또한 2026년 5월 27일자 예비 투자설명서 보충자료를 제출했으며, 이는 2024년 7월 17일자 기본 투자설명서와 함께 제공된다.
회사는 2026년 5월 20일자로 자문사와 투자 관리 계약을 체결했으며, 이는 2024년 5월 5일 이사회에서 재승인되었다.
회사는 2026년 5월 27일 기준으로 1억 달러 규모의 채권을 발행하며, 이는 2031년 만기 채권으로, 연 7.375%의 이자를 지급한다.
이번 채권 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 포트폴리오 기업에 대한 투자를 확대하는 데 기여할 것으로 기대된다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 보인다.
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