- 운영자금 확보 목적의 제로쿠폰 사채 발행 및 삼미금속 지분 9.74% 활용
이번 사채 발행은 운영자금 확보를 목적으로 하며 조달된 자금 310억원은 전액 알루미늄 스크랩과 인고트 등 수출용 원자재 매입 비용으로 사용될 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었으며 별도의 이자 지급 기일은 존재하지 않는 제로쿠폰 형태로 발행된다.
교환 대상은 삼미금속 주식회사의 기명식 보통주 216만 730주이며 이는 삼미금속 전체 주식 총수 대비 9.74%에 해당하는 물량이다.
주당 교환가액은 1만 4347원으로 결정되었으며 교환 청구 기간은 2026년 7월 9일부터 사채 만기 전인 2031년 6월 2일까지다.
사채의 만기일은 2031년 7월 2일이며 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 2일로 예정되어 투자자들의 자금 납입이 진행될 계획이다.
투자자 보호를 위한 조기상환청구권인 풋옵션은 발행일로부터 2년 6개월이 경과하는 2029년 1월 2일부터 매 3개월마다 행사할 수 있도록 설정됐다.
이번 교환사채 발행 대상자로는 에스케이증권과 케이비증권 등 주요 증권사와 타임폴리오자산운용이 운용하는 사모펀드 등 30여 개 기관이 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
