1일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이렌의 자회사인 IE US Hardware 3 LLC(이하 '하드웨어 3')가 2026년 5월 29일자로 총 36억 달러 규모의 자금 조달 계약을 체결했다.
이 계약은 (i) 약 15억 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출 시설(이하 'DDTL')과 (ii) 하드웨어 3의 5.96% 고급 채권으로 구성된다.
DDTL은 하드웨어 3가 차입자로, CSC 델라웨어 신탁회사가 관리 에이전트로, 골드만 삭스 은행과 JP모건 체이스 은행이 공동 주관사로 참여하는 신용 계약에 따라 이루어진다.
하드웨어 3는 2031년 12월 31일 만기인 21억 달러 규모의 고급 채권을 발행하며, 이는 하드웨어 3가 발행자로 참여하는 채권 매입 계약에 따라 진행된다.
이 자금 조달 계약은 2025년 11월 2일에 체결된 마이크로소프트와의 계약에 따라 GPU 인프라 인수 및 기타 비용을 지원하기 위해 마련됐다.
DDTL 및 채권 발행은 2027년 5월 29일까지 가능하며, 만기일은 2031년 12월 31일이다.
DDTL의 이자율은 연 2.25%의 마진이 포함된 SOFR에 따라 결정되며, 하드웨어 3는 DDTL의 미사용 부분에 대해 연 0.40%의 약정 수수료를 지불해야 한다.
하드웨어 3는 자산을 담보로 하여 대출을 받으며, 아이렌은 보증인으로서 제한된 부모 보증을 제공한다.
이 계약은 추가적인 부채, 자산 매각, 투자 등에 대한 제한을 포함하고 있으며, 하드웨어 3는 최소 1.05:1.00의 부채 서비스 비율을 유지해야 한다.
하드웨어 3는 DDTL의 이자율을 헤지하기 위해 헤지 계약을 체결했으며, 이 계약의 세부 사항은 아이렌의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.
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