1일 미국 증권거래위원회에 따르면 텔레플렉스가 2026년 6월 1일, 5억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작한다. 이 채권의 이자율 및 기타 조건은 가격 결정 시에 결정될 예정이다. 텔레플렉스는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')을 전량 상환할 계획이다.
채권은 미국 내에서 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 규제 S에 따라 거래될 수 있다. 이 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 2027년 채권에 대한 구매 제안도 포함되지 않는다.
텔레플렉스는 의료 기술을 제공하는 글로벌 기업으로, Arrow®, Barrigel®, Deknatel®, LMA®, Pilling®, QuikClot®, Rusch®, UroLift®, Weck®와 같은 브랜드를 보유하고 있다. 텔레플렉스는 2025년 12월 31일 기준으로 조정된 EBITDA가 5억 3,085만 달러, 조정된 프로포르마 EBITDA가 6억 5,069만 달러로 나타났다고 밝혔다.
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