1일 미국 증권거래위원회에 따르면 비앤지 푸즈는 2026년 6월 1일, 시장 및 기타 조건에 따라 4억 7천 5백만 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.이 거래는 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행된다.선순위 채권은 비앤지 푸즈의 일부 국내 자회사에 의해 선순위 무담보 방식으로 보증된다.
비앤지 푸즈는 이번 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회전 신용 시설을 통해 2027년 만기 5.25% 선순위 채권의 5억 9천 3백만 달러를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.그러나 선순위 채권의 발행이 여기서 설명한 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
선순위 채권과 관련 보증은 등록 면제에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없다.
이 보도자료는 2027년 만기 5.25% 선순위 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않으며, 해당 채권 및 관련 보증의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니다.
비앤지 푸즈는 뉴저지주 파시파니에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다 및 푸에르토리코 전역에서 고품질의 브랜드 식품을 제조, 판매 및 유통하고 있다.
비앤지 푸즈는 50개 이상의 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 소비자에게 다양한 제품을 제공하고 있다.이번 발표는 비앤지 푸즈의 재무 상태와 향후 전략에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
2026년 4월 4일 기준으로 비앤지 푸즈는 18억 달러의 순매출과 3억 2천 3백만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다.총 부채는 20억 2천만 달러이며, 순부채는 19억 5천만 달러에 달한다.
비앤지 푸즈는 자산 매각 수익을 장기 부채 상환에 사용할 계획이며, 최근의 매각 및 인수는 조정된 EBITDA에 긍정적인 영향을 미쳤다.
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