1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 26일, 리크테크 인터내셔널(이하 '회사')은 Bleichroeder L.P., 21 April Fund, L.P., 21 April Fund, Ltd.의 계열사들과 부채 취소 계약(이하 '부채 취소 계약')을 체결했다.
회사는 2022년 6월 22일에 이들로부터 총 600만 달러의 선순위 약속어음을 발행했으며, 이는 2023년 10월 13일 및 2025년 3월 26일에 수정됐다.
부채 취소 계약의 조건에 따라, 회사와 채권자들은 2026년 5월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 회사의 공모가 종료될 때, (i) 채권자들은 300만 달러의 선순위 약속어음의 일부를 취소하고, 이에 대한 대가로 회사의 보통주를 발행받으며, (ii) 회사는 채권자들에게 현금으로 300만 달러와 선순위 약속어음에 대한 모든 이자를 지급하기로 합의했다.
부채 취소 계약에 따른 거래가 완료된 후, 선순위 약속어음은 더 이상 유효하지 않게 된다.채권자들은 부채 취소 계약에 따라 발행되는 보통주에 대한 재판매 등록권을 보유하게 된다.
부채 취소 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.
또한, 부채 취소 계약에 따라 발행되는 주식은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에 따라 면세로 제공된다.
이 주식은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 2026년 6월 1일에 서명된 현재 보고서에 따라, 부채 취소 계약을 체결한 후, 2026년 5월 26일에 발효된 부채 취소 및 교환 계약을 체결했다.
이 계약은 회사와 채권자들 간의 합의로, 채권자들은 각자의 이름에 따라 명시된 미지급 원금의 일부를 취소하고, 회사는 보통주를 발행하기로 합의했다.
부채 취소 계약에 따라, 회사는 각 채권자에게 현금으로 미지급 원금과 이자를 지급하고, 보통주를 발행할 예정이다.
계약의 조건에 따라, 채권자들은 보통주를 발행받고, 회사는 이들에 대한 등록권을 제공하기로 합의했다.
회사는 2026년 5월 26일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 보통주를 발행할 예정이다.
이 계약은 회사와 채권자들 간의 법적 구속력이 있는 의무를 포함하고 있으며, 계약의 조건은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
회사의 재무 상태는 현재 600만 달러의 선순위 약속어음이 있으며, 이 중 300만 달러는 채권자들에게 보통주로 전환될 예정이다.나머지 300만 달러는 현금으로 지급될 예정이다.이 거래는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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