1일 미국 증권거래위원회에 따르면 Item 1.02 주요 계약 종료. 본 보고서의 서문에 기재된 정보는 이 항목 1.02에 참조로 통합된다.
2026년 6월 1일, 거래와 관련하여 엔바이리는 2022년 6월 24일자로 체결된 특정 매출채권 매입 계약(수정, 재작성, 보완 또는 기타 방식으로 수시로 수정된 "AR 시설")에 따라 모든 미지급 금액을 상환하고, 이에 따라 체결된 모든 문서를 종료했다. 2026년 5월 18일, 엔바이리는 2027년 만기 5.75% 선순위 노트의 총액 4억 7,500만 달러를 조건부로 상환할 것을 요청했다.
이 노트는 2019년 6월 28일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 엔바이리와 그에 따라 보증인 및 미국 은행 신탁 회사가 포함된다.
2026년 6월 1일, 이 노트는 원금의 100.000%에 해당하는 상환가액과 미지급 이자를 포함하여 상환됐다.
이와 관련하여 계약은 그 조건에 따라 이행되고 종료됐다. Item 2.01 자산 인수 또는 처분 완료. 본 보고서의 서문에 기재된 정보는 이 항목 2.01에 참조로 통합된다.
2026년 6월 1일, 분리 계약 및 합병 계약의 조건에 따라 지주 회사 합병, 재조직 및 분배가 완료됐다.
엔바이리 보통주를 보유한 주주들은 지주 회사 합병의 효력 발생 직전에 각자 보유한 엔바이리 보통주 1주당 CLEH 보통주 1주를 받았고, 이후 분배에서 CLEH 보통주 3주당 신엔바이리 보통주 1주를 받았다.
분배 직후, 2026년 6월 1일, 합병 계약의 조건에 따라 합병 자회사가 CLEH와 합병됐으며, CLEH가 존속하게 됐다.
합병의 효력 발생 시점에 CLEH는 베올리아의 간접적인 완전 자회사로 전환됐고, 합병 직전에 발행된 CLEH 보통주는 주당 15.00달러의 현금으로 전환됐다.
베올리아가 청정 지구 사업을 인수하기 위해 지급한 총 보상은 3,040,000,000달러로, 관례적인 조정이 적용된다.
이 총 보상 중 (i) 합병 보상은 합병에서 CLEH 보통주 보유자에게 지급됐고, (ii) 나머지는 엔바이리 LLC에 지급됐으며, 이는 주로 엔바이리의 부채 상환, AR 시설 종료, 거래 비용 지급 및 하스코 레일의 대규모 유럽 맞춤형 철도 계약을 지원하기 위한 현금 보유에 사용됐다.
합병 보상은 위에서 설명한 분배에서 CLEH 주주가 받은 신엔바이리 보통주와는 별개다. 지주 회사 합병, 분배 및 합병에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 분리 계약 및 합병 계약에 의해 전적으로 제한된다.
이 계약은 엔바이리가 2025년 11월 21일 SEC에 제출한 현재 보고서의 부록 2.1 및 부록 2.2에 첨부돼 있다. Item 3.01 상장 폐지 통지 또는 지속적인 상장 규칙 또는 기준 미충족; 상장 이전. 2026년 6월 1일, 엔바이리는 합병 완료를 NYSE에 통지하고, NYSE에 엔바이리 보통주의 거래 중단 및 상장 폐지를 위한 Form 25 제출을 요청했다.이로 인해 엔바이리 보통주는 더 이상 NYSE에 상장되지 않게 됐다.엔바이리 보통주의 NYSE 거래는 2026년 6월 1일 거래 개시 전에 중단됐다.
엔바이리 LLC는 엔바이리의 후속 회사로서 SEC에 Form 15를 제출하여 엔바이리 보통주의 상장 종료 및 보고 의무 중단을 요청할 예정이다. Item 3.03 증권 보유자의 권리에 대한 중대한 수정. 본 보고서의 서문 및 항목 2.01, 3.01 및 5.01에 기재된 정보는 이 항목 3.03에 참조로 통합된다.
지주 회사 합병의 효력 발생 시점에 엔바이리 보통주 보유자는 주주로서의 권리를 상실하게 됐으며, 합병의 효력 발생 시점에 CLEH 보통주 보유자는 합병 계약의 조건에 따라 합병 보상을 받을 권리 외에는 주주로서의 권리를 상실하게 됐다. Item 5.01 등록자의 지배권 변경. 본 보고서의 서문 및 항목 2.01에 기재된 정보는 이 항목 5.01에 참조로 통합된다.
위에서 설명한 바와 같이, 2026년 6월 1일, 지주 회사 합병 및 재조직에 따라 엔바이리는 엔바이리 LLC와 합병됐으며, 엔바이리 LLC가 존속하게 됐고, 엔바이리 LLC는 신엔바이리의 완전 자회사가 됐다.
신엔바이리는 엔바이리 LLC의 유일한 구성원이다. Item 9.01 재무제표 및 부록. (b) 프로 forma 재무 정보. Form 8-K의 일반 지침 B.3에 따라, 합병에 대한 프로 forma 재무 정보는 본 보고서에서 요구되지 않는다.이는 "실질적으로 동일한" 정보가 엔바이리의 최종 위임장에 이미 제출됐기 때문이다.
이 위임장은 2026년 4월 3일에 제출됐으며, "감사되지 않은 프로 forma 응축 결합 재무제표"라는 제목 아래에 있다.
신엔바이리의 등록신청서(Form 10)도 2026년 3월 20일에 제출됐으며, "감사되지 않은 프로 forma 응축 결합 재무제표"라는 제목 아래에 있다. 서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있도록 적절히 권한을 부여받은 바, 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명한다. 엔바이리 LLC (엔바이리 법인의 후속 회사) 날짜: 2026년 6월 1일 서명: /s/ Samuel C. Fenice 이름: Samuel C. Fenice 직책: 부사장 및 기업 회계 담당자다.
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