- 운영자금 확보 목적 무이자 발행... 주식총수 대비 6.91% 규모 전환 가능
조달된 자금 200억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 세부적으로는 바이오원료 등 원재료 및 상품 매입을 위해 2026년에 전액 집행될 예정인 것으로 공시를 통해 확인되었다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 별도의 이자 지급 기일은 없으며 만기일인 2031년 6월 10일에 원금 100%를 일시 상환하는 조건으로 발행된다.
사채의 주당 전환가액은 1만 5912원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 125만 6913주이며 이는 현재 발행주식 총수 대비 6.91%에 해당하는 규모인 것으로 나타났다.
전환청구 기간은 2027년 6월 10일부터 2031년 5월 10일까지다. 투자자는 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 만기 한 달 전까지 전환권을 행사하여 주식으로 교환할 수 있다.
사채권자에게는 조기상환청구권(Put Option)이 부여된다. 발행일로부터 30개월이 지나는 2028년 12월 10일부터 매 3개월마다 사채 원금에 대한 조기상환을 청구할 수 있는 권리다.
발행회사는 발행가액 총액의 60% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 보유한다. 해당 권리는 2027년 6월 10일부터 2028년 12월 10일까지 행사할 수 있도록 설정되었다.
발행 대상은 케이비증권, 엔에이치투자증권, 신한투자증권 등이 신탁업자로 참여하는 총 19개의 사모투자신탁 펀드다. 회사는 납입 능력과 투자 시기 등을 고려하여 이들을 선정했다.
그린리소스의 기존 미상환 사채는 제1회 전환사채 59억 4000만원과 제2회 신주인수권부사채 82억 5000만원이 있다. 이번 신규 발행을 포함한 합계 잔액은 341억 9000만원 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
