2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 2일, 커브라인 프라퍼티스(이하 '회사')는 커브라인 프라퍼티스 LP(운영 파트너십)와 함께 제프리 LLC, BNY 멜론 캐피탈 마켓 LLC, BofA 증권, BTIG LLC, 캐피탈 원 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC, 키뱅크 캐피탈 마켓, 모건 스탠리 & Co. LLC, 노무라 증권 국제, 스톤엑스 파이낸셜, 웰스 파고 증권 LLC와 함께 ATM 주식 판매 계약(이하 '주식 판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사의 보통주(주당 액면가 0.01달러) 최대 4억 달러 규모의 주식이 판매될 수 있다.
주식 판매 계약에 따라, 에이전트들은 회사의 판매 에이전트로서 또는 관련된 선매수자에 대한 에이전트로서 주식의 판매를 진행하게 된다.회사는 또한 에이전트에게 자신의 계좌를 위해 주식을 판매할 수 있다.
회사는 2026년 6월 2일에 제프리 LLC, 뱅크 오브 뉴욕 멜론, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스 & Co. LLC, 키뱅크 캐피탈 마켓, 모건 스탠리 & Co. LLC, 노무라 글로벌 파이낸셜 프로덕츠, 스톤엑스 파이낸셜, 웰스 파고 뱅크와 각각의 마스터 포워드 확인서를 체결했다.
주식 판매 계약에 따라 판매되는 주식은 1933년 증권법의 규정에 따라 '시장 내' 판매로 이루어지며, 뉴욕 증권 거래소에서의 일반 브로커 거래를 통해 이루어질 수 있다.
회사는 2025년 10월 1일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 선반 등록 명세서(Form S-3)와 2026년 6월 2일에 제출한 전망서 보충서에 따라 주식을 발행할 예정이다.
주식 판매 계약은 회사가 에이전트를 통해 주식을 발행 및 판매하는 것 외에도, 마스터 포워드 확인서에 따라 별도의 선매도 계약을 체결할 수 있음을 포함한다.회사는 주식 판매로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이는 자산 인수 자금, 운영 자본, 자본 지출, 미지급 부채 상환 등을 포함할 수 있다.
회사의 이전 주식 판매 계약은 종료되었으며, 종료 시점에서 약 710만 달러의 보통주가 판매되지 않았다.
또한, 약 1억 9,990만 달러의 보통주가 이전 주식 판매 계약에 따라 체결된 미결 선매도 계약에 따라 남아있다.
회사는 주식 판매 계약 및 마스터 포워드 확인서의 내용이 완전하지 않음을 인정하며, 이들 문서의 전체 텍스트에 의해 자격이 부여된다.
회사는 2026년 6월 2일에 발행된 주식 판매 계약에 따라 주식의 발행 및 판매가 모든 필요한 기업 행동에 의해 적절히 승인되었으며, 발행된 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
회사는 현재 재무 상태가 양호하며, 2025년 12월 31일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있다.
또한, 회사는 2024년 12월 31일로 종료되는 과세 연도에 대해 부동산 투자 신탁(REIT)으로 세금 신고를 하였으며, 현재의 조직 및 세금 운영 방법이 REIT 요건을 충족할 수 있도록 하고 있다.
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