3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, ATI는 7년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 공모로 발행할 계획을 발표했다.
이 발표는 ATI의 보도자료를 통해 이루어졌으며, 해당 보도자료는 Exhibit 99.1로 제출되었다.
ATI는 채권 발행으로 얻은 순수익을 2027년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 전량 상환에 사용할 계획이다.상환에 사용되지 않는 순수익은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이 보도자료는 2027년 채권에 대한 상환 통지가 아니다.
Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan Securities LLC가 공동 주관사로서 이 채권 발행을 담당하고 있다.
채권 발행은 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 발행은 보도자료와 함께 제공되는 투자설명서에 의해 이루어진다.
초기 투자설명서와 투자설명서 사본은 Goldman Sachs & Co. LLC의 등록부서에 요청하거나, 증권거래위원회 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 때문에 채권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
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