3일 미국 증권거래위원회에 따르면 컴캐스트 홀딩스 우선주와 컴캐스트 케이블 커뮤니케이션즈 LLC가 2026년 6월 3일 발표한 보도자료에 따르면, 컴캐스트 홀딩스 우선주는 2027년 만기 2.350% 노트, 2027년 2월 만기 3.300% 노트, 2027년 4월 만기 3.300% 노트, 2028년 만기 4.150% 노트, 2028년 만기 3.150% 노트, 2028년 만기 3.550% 노트, 2029년 만기 5.100% 노트, 2029년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.250% 노트, 2030년 만기 3.400% 노트 및 2030년 만기 2.650% 노트(이하 '회사 노트')에 대한 현금 입찰 제안 결과를 발표했다.
컴캐스트 케이블 커뮤니케이션즈 LLC는 델라웨어 주의 유한책임회사로, 회사의 전액 출자 자회사이다.이들은 각각의 현금 입찰 제안에 대한 결과를 발표했다.
이들은 제안된 노트의 총 고려액을 기존의 37억 5천만 달러에서 41억 4천만 달러로 증가시키기로 결정했다.
증가된 총 고려액은 회사가 2027년 만기 2.350% 노트, 2027년 2월 만기 3.300% 노트, 2027년 4월 만기 3.300% 노트, 2028년 만기 4.150% 노트, 2028년 만기 3.150% 노트, 2028년 만기 3.550% 노트, 2029년 만기 5.100% 노트 및 2029년 만기 4.550% 노트를 포함하여 유효하게 입찰된 모든 노트를 수용할 수 있도록 충분하다.
제안은 2026년 6월 2일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 보장된 인도 날짜는 2026년 6월 4일 오후 5시로 설정되었다.
총 61억 6,295만 9천 달러의 노트가 유효하게 입찰되었으며, 보장된 인도 절차에 따라 5천 458만 2천 달러의 노트가 추가로 입찰되었다.제안에 대한 세부 사항은 다음과 같다.
수용 우선 순위는 1에서 13까지 있으며, 각 노트 제목과 발행 잔액, CUSIP / ISIN 번호, 총 고려액, 입찰된 잔액, 수용된 잔액, 보장된 인도 통지에 반영된 잔액이 포함된다.
총 41억 5천 408만 달러의 노트가 매입 승인을 받았으며, 보장된 인도 절차에 따라 전달된 노트는 제외되었다.
제안의 완료는 제안서에 명시된 조건을 충족해야 하며, 총 고려액이 제안서에서 명시된 고려 한도 금액을 초과하지 않아야 한다.모든 유효하게 입찰된 노트의 매입은 고려 한도 조건을 충족하지 못할 수 있다.
따라서, 제안서의 조건에 따라, 발행자는 수용 우선 순위가 1에서 10까지인 모든 노트를 수용하기로 결정하였다. 발행자는 수용 우선 순위가 11에서 13까지인 노트는 수용하지 않기로 결정하였다.
제안서의 조건에 따라, 발행자가 수용한 노트의 보유자는 매입 승인을 받은 노트의 각 1,000달러에 대해 적용 가능한 총 고려액을 현금으로 수령하게 된다.
또한, 발행자가 수용한 노트의 보유자는 매입 승인된 노트에 대해 이전 이자 지급일로부터 매입일 전일까지의 미지급 이자에 해당하는 현금 지급을 받게 된다.이자는 매입일에 모든 노트에 대해 중단된다.
발행자는 모건 스탠리 & 코 LLC와 웰스 파고 증권 LLC를 제안의 딜러 매니저로 지정하였다.제안에 대한 질문은 아래의 연락처로 문의하면 된다.
글로벌 채권자 서비스 회사는 제안의 정보 및 입찰 대리인으로 활동하고 있으며, 제안서에 대한 추가 사본 요청은 아래의 연락처로 문의하면 된다.
제안서 및 배포 제한 사항에 대한 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 제안은 발행자 또는 그 자회사의 노트나 기타 증권을 구매하거나 판매하겠다는 것이 아니다.
제안은 제안서 및 관련 보장된 인도 통지에 따라 이루어지며, 해당 관할권의 법률을 준수하지 않는 한 제안은 이루어지지 않는다.
발행자, 정보 및 입찰 대리인, 딜러 매니저는 보유자가 노트를 입찰할지 여부에 대한 추천을 하지 않는다.
컴캐스트 홀딩스 우선주는 글로벌 미디어 및 기술 회사로, 전 세계 수억 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이들은 Xfinity, Comcast Business 및 Sky를 통해 세계적 수준의 브로드밴드, 무선 및 비디오 서비스를 제공하며, NBC, Telemundo, Universal, Peacock 및 Sky와 같은 브랜드를 통해 엔터테인먼트, 스포츠 및 뉴스 콘텐츠를 제작, 배급 및 스트리밍하고 있다.또한, 유니버설 테마파크 및 명소를 통해 놀라운 경험을 제공하고 있다.
현재 컴캐스트 홀딩스 우선주는 총 41억 5천 408만 달러의 노트를 매입 승인하였으며, 이는 회사의 재무 상태를 안정적으로 유지하는 데 기여하고 있다.이들은 향후에도 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 모색하고 있다.
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