3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, ATI는 2033년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모 가격을 발표했다.ATI는 총 4억 5천만 달러의 5.875% 선순위 채권을 판매하기로 합의했다.
이 채권은 연 5.875%의 이자를 반기마다 지급하며, 2033년 6월 15일에 만기가 도래한다.단, 조기 상환 또는 재매입이 이루어질 경우에는 만기가 변경될 수 있다.
ATI는 채권 공모로 발생한 순수익 중 약 3억 5천만 달러를 2027년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '2027 채권')의 상환에 사용할 계획이다.상환에 사용되지 않는 순수익은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 보도자료는 2027 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
골드만 삭스 & 코. LLC와 J.P. 모건 증권 LLC가 공동 북런닝 매니저 및 공동 글로벌 코디네이터로 활동하고 있다.
채권 공모는 유효한 선등록 명세서에 따라 이루어지며, 공모는 오직 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 의해 이루어진다.
예비 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 골드만 삭스 & 코. LLC의 등록 부서에서 요청할 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
ATI는 고성능 소재 및 솔루션의 글로벌 생산업체로, 항공우주 및 방산 시장, 전자, 의료 및 특수 에너지 분야의 중요한 응용 분야를 위한 솔루션을 제공한다.
우리는 소재 과학을 통해 세계에서 가장 어려운 문제를 해결하고 있으며, 고객과 협력하여 그들의 제품이 더 높이, 더 빠르게 비행하고, 더 뜨겁게 연소하며, 더 깊이 잠수하고, 더 강하게 서고, 더 오래 지속될 수 있도록 Extraordinary materials를 제공한다.
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