3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, 데브스트림은 EEME Energy SPV I, LLC와 회사의 시리즈 A 비환매 전환 우선주에 대한 사모 배치 계약을 체결했다.총 투자 금액은 600만 달러로 설정됐다.시리즈 A 우선주는 미국 GAAP에 따라 영구 자본으로 분류될 예정이다.거래의 주요 조건은 다음과 같다.보안: 시리즈 A 비환매 전환 우선주로, 만기일, 상환 의무가 없고, 영구적이다.
투자 금액: 600만 달러로, 상호 합의된 날짜에 하나 이상의 마감에서 자금이 조달될 예정이다.순위: 배당금 및 청산에 있어 보통주보다 우선하며, 모든 부채보다 후순위이다.
수익금 사용: 순수익의 500만 달러는 Southern Energy Renewables, Inc.에 대한 자본 투자에 사용되며, 나머지 100만 달러는 회사의 일반 운영 자본으로 사용될 예정이다.
초기 자금 조달: 계약 체결일 기준으로 투자자는 회사에 총 150만 달러를 자금 지원했으며, 이는 시리즈 A 우선주의 총 구매 가격에 적용됐다.배당금: 비누적이며, 회사 이사회가 선언할 경우에만 지급된다.
전환: 시리즈 A 우선주는 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 특정 조건에 따라 결정된다.
보호 조항: 보유자는 시리즈 A 우선주의 권리, 특권에 부정적인 영향을 미치는 사항에 대해 별도의 클래스에서 투표할 수 있다.발행자 콜 권리: 회사는 시리즈 A 우선주를 재매입할 수 있는 선택권을 가질 수 있다.
계약은 양 당사자에게 구속력이 있으며, 거래 완료를 위해 상호 합의된 조건을 충족해야 한다.거래가 위의 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
2026년 5월 28일, 데브스트림은 헬레나 글로벌 투자 기회 1호로부터 독점 통제 통지를 받았다.헬레나는 2025년 7월 18일자로 발행된 회사의 선순위 담보 전환 사채의 보유자이다.
헬레나는 회사가 사채 전환 시 발행될 주식의 재판매를 위한 등록이 유효하다는 것을 증명하지 못했다.주장하며, 약 450만 달러의 의무 불이행 금액이 발생했다.회사는 헬레나의 계산 및 주장된 청구의 유효성을 검토하고 있다.
헬레나는 비트고에 특정 통제 권한을 행사하도록 지시했으며, 비트코인 및 솔라나 담보를 청산할 것을 요구했다.
회사는 주장된 의무의 합의적 해결 방안을 평가하고 있으며, 특정 의무 불이행 금액의 일부를 이의 제기하고 있다.이 사채 및 관련 문서는 이전에 회사의 현재 보고서에 첨부되어 있다.
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