4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 4일, 신닥스 파머슈티컬스(신닥스)(NASDAQ: SNDX)는 2.25% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 2억 5천만 달러 규모의 사모 구독 계약을 체결했다.
채권의 판매는 2026년 6월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
J. Wood Capital Advisors LLC가 이번 채권의 사모 배치에 대한 단독 배치 대행사로 활동한다.
신닥스는 이번 사모 배치에서 순수익이 약 2억 4천 3백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 신닥스가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 금액이다.
신닥스는 이번 사모 배치에서 발생한 순수익을 일반 기업 운영 목적, 연구 및 개발 비용, 상업화 활동 비용 및 사업 개발 비용에 사용할 계획이다.
채권은 신닥스의 선순위 무담보 의무로, 연 2.25%의 이자가 지급되며, 2026년 12월 15일부터 매년 6월 15일과 12월 15일에 후불로 지급된다.
채권은 2031년 6월 15일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
채권 보유자는 2031년 3월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 전환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.
2031년 3월 15일 이후에는 만기일 전 두 번째 예정 거래일 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 신닥스는 현금, 신닥스의 보통주(주당 액면가 0.0001달러) 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 40.3894주로, 이는 보통주 1주당 약 24.76달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2026년 6월 3일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 보고된 보통주의 마지막 판매 가격보다 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.
전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 발생한 이자에 대해서는 조정되지 않는다.
또한, 만기일 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 신닥스가 상환 통지를 전달하는 경우, 신닥스는 특정 상황에서 채권 보유자가 전환을 선택할 경우 전환 비율을 증가시킬 수 있다.신닥스는 2029년 6월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.
신닥스는 2029년 6월 20일 이후, 보통주의 마지막 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
신닥스가 '근본적 변화'를 겪는 경우, 채권 보유자는 신닥스에 대해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.
채권 및 전환 시 발행되는 보통주는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이 없이는 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 판매를 구성하지 않는다.
신닥스는 혁신적인 암 치료제를 개발하는 상업 단계의 생명공학 회사로, FDA 승인된 메닌 억제제인 Revuforj®(revumenib)와 CSF-1 수용체를 차단하는 FDA 승인 단클론 항체인 Niktimvo™(axatilimab-csfr)를 포함한 파이프라인을 보유하고 있다.신닥스는 암 치료의 새로운 가능성을 열기 위해 여러 임상 시험을 진행하고 있다.
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