4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 4일, 비콘 포인트 DC LLC(이하 '발행자')는 허트 8(이하 '회사')의 간접 완전 자회사로서, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 4,250억 달러 규모의 2042년 만기 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 공식 발표했다.
이 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다.
발행자는 이 자금을 사용하여 352메가와트(MW)의 IT 용량을 갖춘 턴키 데이터 센터 개발 및 건설을 위한 자금을 조달할 계획이다. 이 데이터 센터는 텍사스주 누에세스 카운티에 위치한 약 521에이커의 부지에 건설될 예정이다. 해당 부지에 위치한 변전소 건설을 위한 자금도 포함된다. 이 데이터 센터 시설은 고신용 등급 기업(AA- 이상)인 임차인에게 임대될 예정이다. 발행자는 또한 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이와 관련된 재무 정보는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법 또는 증권거래법에 따른 어떠한 제출에도 참조로 포함되지 않는다. 이 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
또한, 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. 이러한 진술은 데이터 센터 프로젝트, 발행의 완료, 예상 수익 및 자금 조달 계획 등과 관련된 내용을 포함한다. 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 특히, 회사의 최근 및 향후 연간 및 분기 보고서와 기타 지속적 공시 문서를 참조할 필요가 있다.
이 발표는 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 증권 판매는 불법이다. 이 발표는 비GAAP 재무 지표를 포함하고 있으며, 예상 순 운영 소득(NOIs) 기여도와 예상 레버리지 자유 현금 흐름을 포함한다. 이 발표에 포함된 예상 재무 데이터는 발행자의 미래 결과를 나타내지 않을 수 있으며, 이러한 데이터는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
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