4일 미국 증권거래위원회에 따르면 알파벳 C는 2026년 6월 1일, 800억 달러 규모의 자본 조달 계획을 발표했다.
이번 자본 조달은 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 확장을 위한 투자 자금을 마련하기 위한 것으로, 버크셔 해서웨이가 알파벳 C에 100억 달러를 투자하기로 합의한 내용도 포함된다.이번 자본 조달은 다음과 같은 형태로 진행된다.
제안된 공모는 동시 진행되는 공모로, 300억 달러 규모의 공모로, 150억 달러는 의무 전환 우선주를 나타내는 예탁주식, 나머지 150억 달러는 클래스 A 보통주 및 클래스 C 자본주로 구성된다.
시장 가격에 따른 공모는 400억 달러 규모의 시장 가격에 따른 공모 프로그램으로, 클래스 A 보통주 및 클래스 C 자본주가 포함된다. 이 프로그램은 2026년 3분기부터 시작될 예정이다.
또한, 알파벳 C는 버크셔 해서웨이에 100억 달러 규모의 주식을 사모 방식으로 판매하기로 합의했다. 이 주식은 클래스 A 보통주 50억 달러와 클래스 C 자본주 50억 달러로 구성된다.
자금 사용 계획으로 알파벳 C는 동시 진행되는 공모와 사모 방식으로 조달한 자금을 AI 인프라 확장 및 글로벌 컴퓨팅을 위한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 예탁주식 공모에서 발생하는 순자금의 일부는 관련된 캡콜 거래 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
알파벳 C는 2026년 1분기 실적 발표에서 2026년 자본 지출이 1800억 달러에서 1900억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이번 자본 조달은 알파벳 C의 재무 건전성을 유지하면서 균형 잡힌 방식으로 투자를 지원하기 위한 계획의 일환이다.
알파벳 C는 지난 12개월 동안 1740억 달러의 운영 현금을 생성했으며, 최근 1년 동안 850억 달러 이상의 부채를 조달했다. 알파벳 C의 AI 솔루션과 서비스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이를 지원하기 위해 인프라를 확장할 계획이다.
이번 자본 조달의 세부 사항은 클래스 A 보통주 및 클래스 C 자본주 공모로, 2545만9689주가 클래스 A 보통주 355.1982 달러, 클래스 C 자본주 351.8018 달러에 공모된다. 예탁주식 공모로는 1675만 주의 시리즈 A 및 B 예탁주식이 각각 50달러에 공모된다.
알파벳 C는 이번 자본 조달을 통해 AI 인프라를 확장하고, 고객의 수요에 부응하기 위한 투자를 지속할 예정이다. 현재 알파벳 C의 클래스 A 보통주와 클래스 C 자본주, 예탁주식의 공모는 2026년 6월 4일에 마감될 예정이다. 알파벳 C는 이번 자본 조달을 통해 AI 솔루션과 서비스의 수요 증가에 대응하고, 향후 성장 기회를 확보할 계획이다.
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