4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 3일, 비앤지 푸즈가 4억 7,500만 달러 규모의 11.00% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.
이번 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 거래로 진행되며, 선순위 채권은 97.67%의 가격으로 발행된다.이 채권은 비앤지 푸즈의 일부 국내 자회사들에 의해 선순위 무담보로 보증된다.
이번 발행은 2026년 6월 10일에 마감될 예정이다. 비앤지 푸즈는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 4억 5,630만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 발행 관련 할인, 수수료 및 비용을 차감한 금액이다.
비앤지 푸즈는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금과 함께 사용하여 2027년 만기 5.25% 선순위 채권의 총 5억 930만 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다. 선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 등록 면제 거래로 진행되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공된다.
이 선순위 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 이번 보도자료는 2027년 만기 5.25% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않으며, 선순위 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.
또한, 해당 주 또는 관할권 내에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 선순위 채권 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다. 비앤지 푸즈는 뉴저지주 파시파니에 본사를 두고 있으며, 고품질의 브랜드 식품을 제조, 판매 및 유통하고 있다.
비앤지 푸즈는 50개 이상의 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있으며, 여기에는 비앤지, B&M, Bear Creek, College Inn, Cream of Wheat, Crisco, Dash, Green Giant, Kitchen Basics, Las Palmas, Mama Mary’s, Maple Grove Farms, New York Style, Ortega, Polaner, Spice Islands 및 Victoria가 포함된다.
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